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关羽和张飞接刘备亲笔信来到许昌。吕布携众武将与关羽和张飞在校场相见。
刚一见面，张飞就指着吕布的鼻子大骂，“三姓家奴，还我大哥来！”说罢，抄起丈八蛇矛就要攻向吕布。
许褚看到张飞如此辱骂吕布，大喝一声，“贼子敢尔，某来教教你做人！”说罢提起镔铁大砍刀冲向张飞。
关羽一把拉住张飞，“三弟莫急！不要鲁莽。”提起青龙刀一把架住许褚的镔铁大砍刀，击退许褚数丈，“某来讨教！”
许昌校场的日头毒得能烤熟鸡蛋，关羽眯着丹凤眼，青龙刀往地上一杵："许仲康！请！"刀柄震起三尺黄沙，惊得场边战马嘶鸣不止。
许褚抄起镔铁大砍刀："好，红脸贼！爷爷教你什么叫..."话没说完，青龙刀己带着破风声劈到面门。两把重兵器相撞的火星子溅到场边，把夏侯惇的胡子燎焦一绺。
关羽的拖刀计第三回使出来时，许褚的虎口己经渗血。青龙刀贴着砍刀背滑过，刀柄猛戳许褚肚腹，这巨汉竟被顶得连退七步。场边曹仁刚要叫好，忽见许褚眼中凶光暴起——这憨子要使同归于尽的招数！
"够了！"吕布的白袍银甲闪进场中，方天画戟架住两把兵器，"仲康下去，某来会会云长。"赤兔马喷着响鼻，前蹄在沙地上刨出深坑。
青龙刀刚起势就被戟尖点中七寸，关羽只觉刀柄烫得像烙铁。吕布的戟法刁钻得邪乎，月牙刃专挑铠甲接缝下手。第十七个回合，戟杆突然横扫马腿，关羽急勒缰绳，赤兔马却抢先人立而起——这畜生竟认得关羽！
"三姓家奴！"张飞的黑脸涨成紫茄子，丈八蛇矛毒蛇般刺向吕布后心。场边夏侯惇的独眼差点瞪出眼眶："他娘的！二打一啊！"
蛇矛刚到吕布背前三寸，方天画戟鬼魅般从腋下反刺过来。张飞急忙变招，矛杆却被月牙刃锁住。关羽趁机刀劈华山，却见吕布单手持戟架住蛇矛，左手抽出腰间青釭剑往上一撩——"当啷"一声，青龙刀被震得高高扬起。
"元让！你也一起上，看看你们三人能战胜我吕奉先不？"
吕布的方天画戟突然舞成银轮，赤兔马在三人夹击中信步游走。关羽的刀法越来越急，刀刀都带风雷声；张飞蛇矛神出鬼没，专走下三路；夏侯惇的长枪倒是正大光明，可惜十枪有九枪戳在空处。
"着！"吕布突然暴喝。戟尖点中青龙刀背，借力荡开蛇矛，月牙刃顺势勾住夏侯惇枪杆。赤兔马人立而起，竟把三件兵器同时甩上半空。场边观战的刘备指甲掐进掌心——他瞧见吕布右臂有道旧伤疤在渗血。
最险那招来自张飞。丈八蛇矛突然脱手飞出，黑厮合身扑上要夺戟。关羽默契地刀削马腿，夏侯惇长枪首取面门。吕布长笑一声，画戟插地借力腾空，人在半空连踢三脚——青龙刀、蛇矛、长枪竟然撞在一起！
赤兔马突然从尘烟中蹿出，吕布单手抓戟横扫千军。三人兵器同时脱手，校场上"当啷啷"一阵乱响。关羽的绿袍裂成布条，张飞束发金冠不知飞哪去了，夏侯惇最惨——铁甲被月牙刃刮出个心形窟窿。
吕布把画戟往地上一杵，校场青砖"咔啦啦"裂出蛛网纹。赤兔马昂首嘶鸣，白袍竟纤尘不染，吕布鼓掌大笑："云长翼德威风不减当年！"
刘备被"请"来观战，手指抠着栅栏木刺。他忽然发现，校场旗杆上飘着的"刘"字旗，针脚竟是糜夫人手艺。看到两位结义兄弟，加上猛将夏侯憞三人，都不是吕布对手，而今吕布挟天子以令诸侯，连曹操也被囚禁，自己和自己家人现在也是沦为鱼肉，暂时只能认命了。
吕布命人于议事厅摆上酒菜，邀关羽张飞刘备一同入坐，高顺，臧霸、许褚、夏侯惇、夏侯渊、曹仁、于禁、李典、乐进、夏侯尚，张郃，曹洪、曹休、曹真都在下首相陪。
之前夏侯尚，张郃，曹洪、曹休、曹真没有看到吕布一人战胜许褚、夏侯惇、夏侯渊三人的场景，以为多有吹嘘成份，如今，关羽、张飞、夏侯憞三人当世猛将，三人联手都败在了吕布手上，亲眼所见，方知之前传言非虚，且吕布实力犹比之前传言犹有过之，因为关羽打败了猛人虎痴许褚，与夏侯憞能交手上百回合而不败的猛人，这才知道，之前为什么许褚、夏侯惇、夏侯渊、曹仁、于禁、李典、乐进赌约是实实在在的输了，这实力，若是吕布心存杀意，在坐的各位可能全部合起来，都会被吕布一人所杀，这逆天的武力，不得不服！
众人举起酒杯，纷纷敬吕布，吕布一边喝酒一边说道：“云长，今后为我效力如何？”
关羽看向刘备，刘备点了点头，“二弟，大哥无能，如今也归降了温侯，二弟三弟今后也在温侯麾下效力吧！”
关羽一拜到底，“拜见温侯！”
吕布一步扶起关羽，抛来个虎头金印："给你个荡寇将军当当？"
张飞正跟夏侯憞拼酒，闻言摔了酒坛："俺也要官！"
夏侯惇默默把"平蛮将军"印信塞给他——印章缺个角。
